جزیره ی کوچکی نزدیک سواحل ایالت «مین». وقتی «ورا دانوون» (پرافیت) بر اثر سقوط از پله ها می میرد، «دولورس کلیبورن» (بیتس) را که حدود بیست و پنج سال از او مراقبت می کرده، مظنون اصلی قتل او تلقی می کنند. حالا «سلنا سینت جرج» (لی)، روزنامه نگاری نیویورکی که در واقع دختر جداافتاده ی «دولورس» است، از ماجرا باخبر می شود و نزد مادرش می رود تا ببیند چه اتفاقی برای او افتاده است ...

این مستند پرشور به بررسی ظهور و سقوط رسانه‌های فیزیکی از آغاز پیدایش سینما تا دوران کلوپ‌های ویدئویی و ورود به عصر رسانه‌های دیجیتال می‌پردازد و تمرکز ویژه‌ای روی فیلم‌های درجه ب و آثار کالت دارد. با حضور چهره‌های شاخصی چون جو باب بریگز، لوید کافمن، گرگ سسترو، دبی روشون، دبرا رید، مارک فریزر، جیمز نگوین و بسیاری دیگر.

وقتی جورج و همکارانش رئیس جدیدی پیدا می‌کنند که تمرکزش بر انتقال سریع ارواح و لذت بردن از زندگی بدون توجه به عواقب آن است، اعضای گروه شروع به زیر پا گذاشتن قوانین سخت‌گیرانه فرشته مرگ می‌کنند. در حالی که دوستان جورج قربانی وسوسه‌های خود برای پول، موفقیت و شهرت می‌شوند، او با فاش کردن هویت واقعی خود برای خانواده زنده‌اش، قانون دیگری را زیر پا می‌گذارد.

جین، دانش‌آموز دبیرستانی، پس از شکل‌گیری یک دوستی عمیق با دختری دیگر، در مسیر خودشناسی با این حقیقت که همجنس‌گراست دست‌وپنجه نرم می‌کند. با این حال، این تازه شروع مشکلات جین است، چرا که مادرش جنیس نیز که نمی‌تواند این موضوع را بپذیرد، با این افشاگری غافلگیرکننده از سوی تنها دخترش مواجه می‌شود.

دو عاشق جوان که رویاهای رمانتیک‌شان در گذشته نابود شده بود، سال‌ها بعد در این داستان پرفرازونشیب از یک عشق ممنوعه، دوباره به هم می‌رسند.